Короткий ответ

Менеджер начинает работу в amoCRM с актуальных и просроченных задач, затем обрабатывает новые обращения. В каждой сделке нужно проверить клиента, ответственного, этап, договорённости и следующее действие с датой. После разговора зафиксируйте результат, завершите выполненную задачу и создайте следующую. Этап меняют по принятому в компании факту, а повторный запрос связывают с историей клиента по согласованному правилу.

01

Начните день с обязательств

Просмотрите задачи на сегодня и просроченные. Уточните, какие требуют контакта с клиентом, а какие являются внутренней подготовкой. Просрочку не следует закрывать без результата ради чистого списка: запишите, что произошло, и согласуйте новый следующий шаг.

Проверьте активные сделки без задач. В amoCRM задача, привязанная к контакту или компании, может не учитываться индикатором задачи в сделке. Если команда контролирует работу по сделкам, проверяйте связь задачи с нужной карточкой.

02

Обработайте новое обращение

Проверьте, есть ли уже этот клиент и относится ли запрос к текущей продаже. Не объединяйте записи только по похожему имени. Сверьте контактные данные и контекст, а сомнительный случай передайте администратору.

Уточните задачу клиента, доступный способ связи и ближайший договорённый шаг. Заполняйте поля, которые действительно известны. Предположение о бюджете или сроке лучше пометить как неподтверждённое, чем превращать в достоверные данные отчёта.

  • Кто клиент и по какому вопросу обратился.
  • Кто отвечает за сделку и как с ним связаться внутри команды.
  • Что подтверждено разговором, а что ещё нужно выяснить.
  • Когда и зачем произойдёт следующий контакт.
03

Записывайте результат, который поймёт коллега

Полезная запись отвечает на три вопроса: что выяснили, о чём договорились и кто делает следующий шаг. «Позвонил, думают» не помогает продолжить работу. Отделяйте слова клиента от собственной оценки вероятности покупки.

Задача должна содержать действие и ожидаемый результат. Вместо «Связаться» напишите «Обсудить два варианта комплектации и уточнить выбор». Дату ставьте по договорённости или внутреннему регламенту; не создавайте фиктивное обещание клиента.

04

Передайте сделку без устного пересказа

Перед сменой ответственного проверьте историю, текущую задачу и открытые вопросы. Укажите, что уже отправлено клиенту и какие условия согласованы. Отдельно отметьте обещания, требующие решения руководителя.

Новый ответственный должен самостоятельно понять ситуацию и назвать ближайшее действие. Это удобная проверка качества ведения CRM. В конце дня просмотрите незавершённые задачи и новые обращения без владельца, а технические ошибки отправьте администратору с конкретным примером.

Редакция CubeCode · Проверено 16 сентября 2026

Продуктовые сведения сверены с официальными материалами. Состав решения и доступность функций уточняются для вашего аккаунта.