Данные и отчеты расходятся
Количество обращений в каналах не сходится с CRM, причины потерь не заполнены, а показатели приходится перепроверять вручную.
Разбор действующей системы
Найдем, почему amoCRM не помогает вашей команде
Проверим процесс, настройки и интеграции. Вы получите разбор проблем с примерами и приоритетный план исправлений. Для дальнейших работ определим понятные границы.
Понятный состав работ до старта
От симптома к причине
Видеть, что мешает CRM работать
Путь обращения
Качество данных
Автоматизация и интеграции
Итог: список изменений с приоритетами
Проблема заметна. Причина пока неясна.
Аудит нужен, когда точечные исправления не дают понятного результата или перед новой доработкой важно разобраться в существующей системе.
Сделки останавливаются без объяснения
В воронке много открытых карточек, но не видно следующего действия, ответственности и реального состояния переговоров.
Настройки накопились слоями
Поля, автоматизации и приложения добавлялись разными людьми. Изменение одного правила может повлиять на другой процесс.
Самопроверка
Узнаёте свою CRM?
Отметьте знакомые ситуации. Это поможет сформулировать задачу для аудита.
0Отметьте то, что замечаете
От наблюдения к конкретному исправлению
Не ограничиваемся списком замечаний. Для каждой найденной проблемы связываем пример, влияние на работу и способ проверки после изменения.
Процесс и воронки
Проверим смысл этапов, назначение ответственных, обязательные действия и переходы между участниками.
Данные и аналитика
Изучим заполнение полей, дубли, основания для показателей и возможность сверить CRM с исходными обращениями.
Каналы и автоматизация
Разберем прием заявок, подключенные сервисы, условия срабатывания правил и типовые ошибки обмена.
План исправлений
Разделим критичные проблемы, полезные улучшения и вопросы, для которых нужны дополнительные данные.
Что останется
у вашей команды
Состав результата зафиксируем под вашу задачу. Передадим необходимые настройки, инструкции и правила работы.
- Согласованная область обследования
- Перечень наблюдений с примерами
- Оценка влияния проблем на процесс
- План исправлений по приоритетам
- Критерии проверки предложенных изменений
Как работаемСначала договоримся
Сначала договоримся
о результате.
Вы понимаете, что входит в работу, как проверить готовность и кто отвечает за следующий шаг.
- 1
Определяем предмет аудита
Уточняем симптомы, область проверки и ожидаемый результат.
- 2
Собираем исходные данные
Согласуем доступы и изучаем выбранные сценарии работы.
- 3
Проверяем выводы
Показываем наблюдения ответственному и уточняем контекст.
- 4
Передаем план
Обсуждаем приоритеты, зависимости и варианты дальнейших действий.
CubeCode / ПрактикаСохраните или распечатайте
Заберите в работу
Самопроверка действующей amoCRM
C / C
Полезный следующий шаг
Самопроверка действующей amoCRM
Что проверить перед заказом аудита или доработки
Практический материал от CubeCode. Открывается сразу, без регистрации.
Рекомендация должна опираться на наблюдение
Рекомендации «улучшить воронку» недостаточно для начала работы. В отчете объясняем, какой переход вызывает проблему, как это проявляется в работе и по какому сценарию проверить исправление.
- Отделяем найденные факты от предположений
- Указываем примеры и область проверки
- Не подменяем аудит обещанием роста выручки
- Сохраняем полезные настройки, если их не нужно менять
До начала работыОбсудим
Обсудим
важное.
Остались вопросы по вашей ситуации?
Аудит включает полную перенастройку CRM?
Нет. Аудит дает самостоятельный результат: разбор текущего состояния и план действий. Настройку и разработку оцениваем отдельно, после согласования изменений.
Можно проверить только одну проблему?
Да. Например, поступление заявок, работу конкретной интеграции или качество данных в отчете. Сначала определим границы проверки и необходимые сведения.
Что потребуется для аудита?
Описание проблемы, ответственный со стороны компании и согласованные доступы или материалы. Объем зависит от задачи; пароли через открытую форму не запрашиваем.
Нужно ли заказывать исправления у CubeCode?
Отчет содержит рекомендации как самостоятельный результат. Если решите поручить нам изменения, подготовим отдельный состав работ и расчет.
Как рассчитывается стоимость аудита?
По области проверки, количеству процессов и интеграций, состоянию данных и требуемой глубине разбора. Стоимость и результат фиксируем до начала обследования.
Аудит amoCRM перед изменениями
Аудит amoCRM помогает разобраться, почему текущая конфигурация не дает ожидаемого контроля или усложняет работу команды. Поводом могут быть потерянные обращения, недостоверные отчеты, ошибки интеграций и отказ сотрудников пользоваться системой.
CubeCode проверяет согласованную область: процессы, воронки, задачи, данные и подключения. Каждую находку поясняем примером, а для рекомендации определяем проверяемый результат. Такой план можно использовать при дальнейшей работе.
Полное повторное внедрение требуется не всегда. Иногда достаточно исправить несколько правил или изменить порядок действий. Решение о масштабе доработки принимается после разбора, а не по одному симптому.
Подробнее по направлениям
1 направлениеВсе направления доступны ниже
Начнём с вашей задачиСложный процесс.
Сложный процесс.
Понятный первый шаг.
Расскажите, что хотите изменить. Разберём ситуацию и предложим подходящий состав работ.
Вы можете написать напрямую
Telegram
WhatsApp