amoCRM для агентства: продать и корректно передать проект
Поможем связать продажу, оценку специалистов и работу аккаунт-менеджера. Обещания из переговоров должны попадать в согласованный состав проекта, а продление должно иметь своего ответственного.
От брифа к управляемому продлению
Это проектный пример организации продаж. Результаты рекламных кампаний клиентов и кейсы агентства не выдумываются.
Маркетинговому агентству CRM помогает вести обращение от брифа и оценки до договора, передачи проектной команде и продления. Важно отделять рекламный бюджет клиента от вознаграждения агентства и фиксировать границы работ. CubeCode предлагает согласовать роли продавца, специалиста и аккаунт-менеджера. Приёмка проверяет передачу обещаний, изменение объёма и повторное соглашение без искажения истории продажи.
Бриф должен помогать оценке
Для каждого направления определим достаточные вводные: задача, текущая ситуация, ограничения, сроки решения и ответственный клиента. Подробный бриф появляется после первичного разговора, а короткая форма сайта не превращается в обязательную анкету.
Проектный путь: запрос, квалификация, бриф, оценка, предложение, согласование, договор и передача. Причина отказа от проекта хранится отдельно от результата рекламной кампании клиента.
Разные деньги и разные роли
В карточке различаем услуги агентства, рекламный бюджет и транзитные расходы. Иначе сумма сделки не позволяет понять коммерческую ценность проекта для агентства.
| Роль | Что подтверждает |
|---|---|
| Продавец | Задача клиента, состав предложения, обещания |
| Специалист | Оценка, допущения, необходимые доступы |
| Руководитель | Вознаграждение, ограничения и условия |
| Аккаунт-менеджер | Приём передачи, контакт клиента, следующий этап |
| Финансовый ответственный | Договор, период услуги и подтверждённая оплата |
Продажа и ведение проекта
План работ, задачи специалистов и производственная загрузка могут вестись в отдельном инструменте. В CRM нужен проверяемый факт передачи и актуальный коммерческий контекст.
Для регулярного обслуживания задаём период, условия продления и следующий разговор. Дополнительный канал или новый проект обсуждается как изменение объёма. ИИ может подготовить резюме переговоров, но не должен обещать клиенту конкретные позиции или объём продаж.
Проверяем передачу и продление
Учебная ситуация: после согласования предложения клиент просит ещё один рекламный канал. Проверяем, что изменение попало в оценку и договорённости, а проектная команда получила актуальный состав.
Лицензии, настройка, документы, связи с рабочими инструментами и обучение рассчитываются отдельно от рекламы самого агентства.
- Состав проекта и исключения доступны принимающему.
- Рекламный бюджет отделён от вознаграждения.
- Есть подтверждение передачи проекту.
- Продление имеет период и ответственного.
- Новая работа не скрывается внутри старого обязательства.
Продуктовые сведения сверены с официальными материалами. Состав решения и доступность функций уточняются для вашего аккаунта.
- amoCRM: настройка воронки2026-09-16
Лист передачи проекта агентства
Лист передачи проекта агентства
Проверьте обещания до начала работ.
Практический материал от CubeCode. Открывается сразу, без регистрации.
Вопросы
по делу.
Можно вести разовые и регулярные проекты?
Да, для них нужно определить разные коммерческие события: завершение проекта, период услуги, продление и дополнительная работа.
Будут ли внутри задачи маркетологов?
Способ ведения производства выбирается отдельно. CRM-проект прежде всего фиксирует продажу и согласованную передачу.
Как считать сумму сделки?
Согласовать показатель для вашей модели и отдельно хранить вознаграждение, рекламный бюджет и иные расходы.
Какой пример подготовить для оценки?
Обезличенный бриф, структуру предложения, порядок передачи и правила продления одной услуги.
Разобрать воронку агентства
Отдел продаж пообещал дополнительные работы, специалист оценивал другой объём, а аккаунт-менеджер узнаёт об этом после оплаты.
Telegram
WhatsApp