Из Excel в amoCRM: перенести смысл данных, а не только строки

Что означает строка

Разберём листы и назначение колонок. Один клиент с несколькими покупками требует связи контакта с отдельными сделками; один заказ, повторённый по товарным позициям, не должен превращаться в несколько продаж.

Выявим значения, которые существуют только в цвете, формуле, комментарии или названии листа. Их нужно явно перенести в данные либо согласовать исключение.

Подготовка полей и значений

Сначала создаём рабочую копию исходника и фиксируем версию. Телефоны и идентификаторы проверяем как текстовые значения, даты и суммы приводим к согласованному формату.

CSV и ограничения обычной загрузки

Текущая инструкция amoCRM предлагает CSV и образец файла в окне импорта. Подготовим таблицу по образцу выбранного аккаунта, проверим кодировку, заголовки и соответствие полей на небольшой выборке.

Фильтр Excel не ограничивает импортируемый набор: выбранные строки нужно вынести в отдельный файл. Задачи обычным файловым импортом не переносятся; для следующих действий нужен отдельный согласованный способ.

Сверка и переключение команды

Сравниваем количество уникальных клиентов и продаж, контрольные суммы, этапы, ответственных и связи. Удаление дублей требует правила: совпадение имени или общего телефона компании не всегда означает одного человека.

Каждая партия получает журнал исходных и созданных ID. До массовой загрузки согласуем возврат изменений. Для обновлённых карточек нужен сохранённый предыдущий набор значений, а не только список новых записей.

Чтобы команда не вернулась в таблицы

Перед переключением определим, куда поступают новые обращения и с какого момента таблица перестаёт быть источником изменений. Менеджер должен уметь найти контакт, открыть продажу и назначить следующий шаг.

Стоимость включает разбор структуры, очистку в согласованном объёме, тест, импорт и обучение. Лицензии, нестандартное восстановление задач и новые интеграции рассчитываются отдельно.