Протокол проверки телефонии
Используйте после установки коннектора вместе с сотрудником, который принимает звонки.
Записи остаются в этой вкладке и не отправляются. Для сохранения заполненного листа используйте печать в PDF. При обновлении страницы записи исчезнут.
Пройдите маршруты
Позвоните с нового и известного номера, сделайте перевод и пропущенный вызов.
Сверьте карточки
Запишите число созданных контактов, сделок и задач. Проверьте ответственного.
Откройте запись
Проверьте ссылку из обычной учетной записи менеджера и зафиксируйте срок хранения.
Сценарий и время
Номер проверки, направление и маршрут
Результат в CRM
Карточка, задача и фактический ответственный
Расхождение
Что ожидали и кто исправляет