Карта потерь заявок
Рабочий лист для разговора руководителя и отдела продаж
Материал CubeCode. Версия: 16.09.2026. Рабочий шаблон, а не отчёт об аудите или результат клиентского проекта.
Как заполнить
Возьмите один путь клиента: например, заявку с сайта до первого разговора. Пройдите его на тестовом обращении, которое можно отличить от реального клиента. В каждой строке укажите факт и ответственного.
| Проверка | Что зафиксировать |
|---|---|
| Откуда пришло обращение | Канал, время, доступный источник рекламы |
| Где оно появилось | Карточка CRM, почта, мессенджер или таблица |
| Кто принял обращение | Назначенный сотрудник и правило замены |
| Что произошло дальше | Задача, время следующего действия |
| Как обработан повтор | Связь с прежним контактом, отсутствие потерянной истории |
| Как завершён разговор | Результат, следующий шаг, причина отказа |
| Что видит руководитель | Просрочки, обращения без ответственного, незавершённые задачи |
Как выбрать действие
Если обращения распределяются вручную и общей системы нет, начните с карты процесса и внедрения. Если CRM есть, но причина потерь неясна, начните с аудита. Если причина и желаемое изменение известны, сформулируйте доработку. Если механизм работает, но сотрудники не умеют им пользоваться, начните с обучения.
Не ставьте оценку всей CRM по одному тесту. Запишите отдельно найденный дефект, предположение и непроверенный участок. Пример записи: «Тестовая заявка появилась, ответственный назначен, следующая задача не создана; проверить правило этапа». Это иллюстрация метода, не результат проекта CubeCode.
Следующий шаг: выберите одну проблему и отправьте её описание на office@cubecode.ru.