Паспорт этапа воронки
Заполните для каждого состояния и проверьте на учебных сделках.
Записи остаются в этой вкладке и не отправляются. Для сохранения заполненного листа используйте печать в PDF. При обновлении страницы записи исчезнут.
Назовите факт
Опишите состояние клиента и доказательство входа на этап.
Укажите следующий шаг
Назначьте роль, действие, срок по правилу и обязательные данные.
Проверьте исключения
Пройдите возврат, отказ, паузу и смену ответственного.
Этап и основание
Что подтверждено и где это видно.
Условие выхода
Какое событие позволяет перейти дальше.
Задача и автоматизация
Кто действует, когда и при каком условии.
Проверка и показатель
Как контролировать задержку, переход и ошибки.