Карта процесса для вашей отрасли
Опишите одну продажу так, чтобы её можно было перенести в CRM.
Записи остаются в этой вкладке и не отправляются. Для сохранения заполненного листа используйте печать в PDF. При обновлении страницы записи исчезнут.
Возьмите обычную сделку
Откуда пришёл клиент, что попросил, кто ответил.
Назовите переходы
Какие события подтверждают движение: замер, запись, расчёт, договор.
Проверьте исключения
Отказ, перенос, повторный запрос, смена ответственного.
Основная сущность
Что продаёте и как связываете это с клиентом
Этап и следующий шаг
Наблюдаемый результат, сотрудник и срок
Профильные системы
Где хранятся расписание, остатки, исполнение