Паспорт шаблона документа
Передайте его владельцу шаблона и администратору CRM.
Записи остаются в этой вкладке и не отправляются. Для сохранения заполненного листа используйте печать в PDF. При обновлении страницы записи исчезнут.
Назначьте версию
Укажите тип документа, владельца и утвержденный экземпляр.
Сопоставьте поля
Для каждой переменной запишите источник и действие при пустом значении.
Проверьте отправку
Создайте контрольный файл и откройте его с правами предполагаемого получателя.
Шаблон и условия
Когда применяется и кто утверждает
Переменные
Источник, формат и обязательность
Версия и доступ
Правило повторной генерации, хранения и отправки